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Paris, le 15 juillet 2004 - Nexans a procédé à la clôture (règlement-livraison) de son émission d'OCEANE (Visa AMF n°04-652), lancée sur le marché le 6 juillet dernier pour un montant de 135 millions d'euros après exercice de l'option de sur-allocation à hauteur de 15 millions d'euros.
Cette opération aura fait l'objet d'une demande très significative de la part des investisseurs, celle-ci ayant excédé de plus de 17 fois le montant final de l'opération. Cet emprunt est représenté par 3 552 632 obligations au nominal et au taux de conversion/échange de 38 euros faisant ressortir une prime de 30 % par rapport au cours de référence au jour du lancement. Ces obligations, qui portent intérêt au taux annuel de 3,125 % seront remboursées au pair le 1er janvier 2010 (ou le premier jour ouvré si cette date n'est pas un jour ouvré).
La conclusion de cette opération est concomitante avec la finalisation de l'acquisition du Groupe Liban Câbles, la prise de contrôle de Cabloswiss et la clôture de l'offre publique d'achat sur deux filiales coréennes.
Au Liban et en Egypte
Nexans augmente sa participation au sein de ses sociétés affiliées au Liban et en Egypte, Liban Câbles et International Cables Co (ICC), et en détient le contrôle quasi total.
Premier câbleur libanais, Liban Câbles a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 48 millions de dollars américains (56 % dans les métiers de l'énergie et 43 % dans les métiers des télécoms) et emploie aujourd'hui 334 personnes. En Egypte, les effectifs d'ICC s'élèvent à 519 personnes pour un chiffre d'affaires de 27 millions de dollars (59 % dans les métiers de l'énergie et 41 % dans les métiers des télécoms).
« Opération de croissance externe, cette acquisition s'inscrit complètement dans la stratégie de Nexans qui vise à renforcer sa position de leader dans la région Moyen-Orient, zone géographique bénéficiant d'un fort potentiel de croissance » déclare Gérard Hauser, Président-Directeur Général de Nexans.
Ces sociétés seront consolidées à compter du 1er juillet 2004.
En Italie
Nexans, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence, va acquérir 100% du capital de Cabloswiss, société italienne qui emploie 66 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2003 dans le domaine des câbles spéciaux et data pour l'industrie (automatisation et robotique, électronique, instrumentation et contrôle, équipements médicaux).
En Corée
Par ailleurs, à la suite du lancement par Nexans d'offres publiques d'achats sur ses deux filiales coréennes, annoncé le 16 juin dernier, le Groupe a augmenté sa participation dans Nexans Korea et dans Kukdong Electric Wire. Sa participation dans Nexans Korea passe ainsi de 50% à 82% tandis que celle dans Kukdong Electric Wire passe de 50,3% à 53,5%.
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