Succès du placement d’une émission obligataire de 250 Millions d’euros, échéance 26 mai 2021

Paris, le 19 mai 2016 – Nexans a procédé ce jour au placement d’un emprunt obligataire d’un montant de 250 millions d’euros. Cette émission à taux fixe d’une durée de 5 ans (échéance 26 mai 2021), est assortie d’un coupon annuel de 3,25%.

Le rendement à échéance de l’émission est de 3,25%. Le prix d’émission sera de 100% du pair.

Nexans a pu réaliser cette émission dans de bonnes conditions auprès d’environ 100 investisseurs institutionnels internationaux. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc et Natixis sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre pour l’émission. Commerzbank Aktiengesellschaft et Nordea Bank Danmark A/S sont intervenus en qualité de teneurs de livre.

Le règlement livraison est prévu pour le 26 mai 2016.

L’obligation sera cotée sur le marché NYSE Euronext Paris.

 

Calendrier financier

  • 28 juillet 2016:         Résultats du premier semestre 2016

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